Šablony integrací

Šablona integrace je hotové nastavení instalace a konektorů, které účetní kancelář připraví jednou a pak nasadí svým klientům. Co má každý klient jiné, vyplníte až u něj. Tato stránka popisuje, jak šablonu vytvoříte, jak ji nasadíte a co se po nasazení děje.

Kdy šablonu použít

Šablonu použijte, když více klientům nastavujete stejnou integraci: stejný systém, stejné konektory, plán synchronizace a pravidla. Místo toho, abyste vše zadávali u každého klienta znovu, nastavíte to jednou v šabloně a klientům ji nasadíte najednou.

Šablony najdete na boardu kanceláře v Nastavení kanceláře v sekci Šablony integrací. Pracovat s nimi může jen Správce kanceláře. Pokud sekci nevidíte, nejsou šablony pro vaši kancelář zapnuté; obraťte se na podporu Tappeer. Klienti šablony kanceláře nevidí.

Co šablona obsahuje

Systém, například Money S3 nebo ABRA Flexi. Po uložení šablony už ho změnit nejde.
Název šablony, pod kterým ji v kanceláři najdete.
Instalaci: název, který instalace dostane u každého klienta (Název instalace u klienta), a nastavení instalace včetně přístupových údajů.
Konektory: pro každou entitu, kterou systém synchronizuje, můžete konektor zahrnout do šablony a nastavit jeho název, směr, plán a vlastní nastavení.
Pravidla konektorů: buď výchozí pravidla pluginu, nebo pravidla importovaná z konektoru.

Šablona neurčuje bridge. Bridge kanceláře vyberete až při nasazení.

Jak šablonu vytvořit

Ručně

V Nastavení kanceláře otevřete sekci Šablony integrací a klikněte na Nová šablona.
Vyberte Systém a vyplňte Název šablony.
V části Instalace vyplňte Název instalace u klienta a nastavení, která budou mít všichni klienti stejná. U nastavení, které má každý klient jiné, zapněte Vyplní se u klienta.
V části Konektory zaškrtněte Zahrnout do šablony u entit, které chcete synchronizovat, a upravte jejich směr a plán. Nová šablona začíná firmami oběma směry s úplnou synchronizací každý den ve 2:00 a fakturami do účetního systému se zpětným načtením stavu, pokud to systém umí.
Klikněte na Uložit šablonu.

Pravidla se v šabloně neupravují. Chcete-li jiná než výchozí, připravte je u konektoru některého klienta, exportujte je a v šabloně použijte Importovat pravidla. Po kontrole je potvrdíte tlačítkem Nahradit. Použít výchozí pravidla pluginu vrátí výchozí pravidla.

Z instalace klienta

Máte-li integraci u některého klienta už nastavenou a vyzkoušenou, otevřete u něj stránku instalace a klikněte na Uložit jako šablonu kanceláře. V dialogu vyplníte Název šablony a v části Co vyplníte u každého klienta zaškrtnete údaje, které se nezkopírují a vyplníte je u každého klienta zvlášť. Dialog vás upozorní na to, co se do šablony zkopíruje (viz níže). Po kliknutí na Uložit do kanceláře se přepnete do kanceláře, šablona se tam uloží a otevře se ke kontrole. Instalace klienta zůstane, jak je.

Tlačítka Uložit jako šablonu kanceláře a Zkopírovat dalším klientům uvidíte jen u uložené instalace, kterou kancelář smí spravovat, jen jako uživatel kanceláře, který u klienta spravuje integrace (Správce kanceláře), a jen když má kancelář šablony zapnuté.

Do šablony se zkopíruje nastavení instalace a konektory, které ji používají, včetně jejich plánů a pravidel. Údaje, které se vyplňují u klienta, se nezkopírují.

Instalaci, jejíž nastavení nebo konektory ještě nejsou aktualizované na současnou verzi pluginu, nebo která má dva konektory pro stejnou entitu, uložit nejde: instalaci je nejdřív potřeba zkontrolovat (aktualizovat nastavení). U klienta, u kterého nemůžete nastavovat integrace, se šablona neuloží vůbec.

Dávejte pozor na dvě věci, na které upozorní i dialog:

Přístupové údaje instalace na bridgi se do šablony zkopírují. Je-li instalace na vlastním bridgi klienta, jde o přístupové údaje klienta. Přístupové údaje přímo připojeného systému (ABRA Flexi) se nekopírují nikdy.
Pravidla konektorů mohou obsahovat údaje klienta, například převodní tabulky, pevné hodnoty nebo výchozí hodnoty. Do šablony se zkopírují také.

Co se vyplní u klienta

Nastavení se zapnutým Vyplní se u klienta si šablona neuloží; vyplníte ho pro každého klienta při nasazení. Některá nastavení se vyplňují u klienta vždy a přepínač u nich nejde vypnout:

IČO agendy u systému přes bridge (Money S3, POHODA): „Agendu má každý klient vlastní, proto ji vyplníte vždy u klienta.“
Přístupové údaje přímo připojeného systému (ABRA Flexi): „Přístupové údaje patří každému klientovi zvlášť, proto je vyplníte vždy u klienta.“

U přímo připojeného systému má každý klient obvykle jinou i adresu a firmu. Při uložení šablony z instalace klienta jsou proto u klienta zapnutá všechna nastavení instalace; vypněte to, co mají klienti společné.

Pokud v šabloně vyplníte údaj, který se vyplňuje u klienta, šablona se neuloží a pole se označí. Pole vyprázdněte, nebo u něj zapněte Vyplní se u klienta.

Jak šablonu nasadit klientům

Nasazení začnete jedním ze dvou způsobů:

Ze šablony. V Nastavení kanceláře v sekci Šablony integrací klikněte u šablony na Nasadit. Šablonu, která Vyžaduje kontrolu, nejde nasadit, dokud ji znovu neuložíte.
Jednorázovou kopií instalace klienta. Na stránce instalace klienta klikněte na Zkopírovat dalším klientům. Přepnete se do kanceláře na stránku Zkopírovat instalaci dalším klientům; žádná šablona se přitom neuloží. Nad tabulkou údajů klientů zaškrtnete, co se vyplní u klienta.

Nasazení vás provede těmito kroky:

Bridge — jen u systému přes bridge: vyberte Bridge kanceláře, který je aktivní a má plugin systému. Vlastní bridge klienta vybrat nejde. U přímo připojeného systému se krok přeskočí.
Klienti — vyberte klienty. Najednou jde nasadit nejvýš 20 klientům; počítadlo ukazuje „Vybráno … z max. 20“ a další klienty nasadíte v dalším kole.
Údaje klientů — u každého klienta vyplňte údaje, které se vyplňují u klienta, například IČO agendy, a případně jiný Název instalace.
Souhrn — ukáže, co u každého klienta vznikne. Klikněte na Nasadit klientům a nasazení potvrďte.

U jednorázové kopie platí stejná upozornění jako při uložení z instalace klienta; souhrn je připomene: přihlašovací údaje instalace na bridgi dostane každý vybraný klient a pravidla konektorů mohou obsahovat údaje klienta, ze kterého kopírujete. Instalaci, kterou je nejdřív potřeba zkontrolovat (aktualizovat nastavení), zkopírovat nejde, stejně jako instalaci klienta, u kterého nemůžete nastavovat integrace.

Po nasazení uvidíte Výsledek: u každého klienta Nastaveno s odkazem Otevřít u klienta, nebo Nenastaveno s důvodem. Nasadit dalším klientům začne znovu výběrem klientů.

Každý klient se nastaví samostatně a celý, nebo vůbec. Odmítnutí jednoho klienta ostatní nezastaví. Najednou může v kanceláři běžet jen jedno nasazení.

Konektory se založí vypnuté. U každého klienta je potom otevřete v Integracích, ověřte připravenost instalace a konektory zapněte. Chybí-li v instalaci některý údaj (kromě IČO agendy na bridgi kanceláře), nasazení ji uloží nedokončenou; konektor zapnete, až ji doplníte.

U klienta se v aktivitě integrací objeví „Vytvořeno ze šablony kanceláře“, v kanceláři „Šablona nasazena klientům“.

Co znamenají výsledky

U každého klienta, který se nenastavil, výsledek ukáže důvod:

Důvod	Co znamená a co dělat
„U tohoto klienta teď integrace spravovat nemůžete.“	Klient už není klientem kanceláře, je deaktivovaný nebo čeká na smazání, nemáte u něj oprávnění spravovat integrace, nebo vám chybí jiné oprávnění, které nastavení potřebuje.
„Tuto agendu už na Bridgi používá jiný klient.“	Tuto agendu má na bridgi kanceláře už jiný klient. Zkontrolujte IČO.
„Agenda není vyplněná celá. Doplňte všechny její údaje.“	U klienta chybí IČO agendy. Vyplňte ho a nasaďte znovu.
„Klient má integrace pozastavené.“	Předplatné, ze kterého se klient platí, integrace teď nedovoluje.
„Klient už konektor tohoto systému má. Nic se u něj nezměnilo.“	Klient už má konektor tohoto systému pro některou entitu šablony.
„Klient už instalaci s tímto názvem má. Zvolte jiný název.“	Klient už má instalaci tohoto systému se stejným názvem. Zadejte u něj jiný název instalace.
„Nastavení u klienta nesedí.“	Některý údaj neprošel kontrolou, nebo je vyplněný údaj, který se u klienta nevyplňuje. Kde to jde, výsledek ukáže pole.

Celé nasazení se odmítne, aniž by se kteréhokoli klienta dotklo, když je šablonu potřeba zkontrolovat, když v kanceláři ještě běží jiné nasazení, když vybraný bridge kanceláře není aktivní či nemá plugin systému, nebo když předplatné kanceláře integrace nedovoluje.

Co se po nasazení nemění

Šablona se kopíruje, nepropojuje. Úprava nebo smazání šablony nezmění nic u klientů, kterým už byla nasazena. Změny u klienta děláte v jeho instalaci a konektorech jako obvykle.
Stávající konektory klienta nasazení nikdy neupraví ani nepřepíše.
Odchod klienta z kanceláře šablonu nezmění. Přístupové údaje, které se do šablony zkopírovaly z jeho instalace, v ní zůstanou; odstraníte je úpravou šablony.

Vyžaduje kontrolu

Když plugin systému změní svá nastavení, šablona se jim přizpůsobí sama. Pokud se to nepovede úplně, uvidíte u šablony Vyžaduje kontrolu. Otevřete ji, projděte nastavení a uložte ji znovu. Dokud to neuděláte, nejde šablonu nasadit.

Podrobnosti o instalacích a konektorech najdete v částech Cílové systémy a instalace a Přidání a nastavení konektoru.