Podporované systémy

Přehled externích systémů, se kterými Tappeer umí synchronizovat, co u každého z nich synchronizuje a co je potřeba nastavit. Money S3 a POHODA se připojují přes bridge, ABRA Flexi přímo z cloudu.

Přehled

Systém	Připojení	Entity	Směr
Money S3	Přes bridge	Firmy, Faktury	oba směry; přílohy faktur jen do Money S3
Money S3	Přes bridge	Předkontace, Členění DPH, Zaúčtování DPH	jen do Tappeeru
Money S3	Přes bridge	Bankovní, pokladní a interní doklady	jen do Tappeeru
Money S3	Přes bridge	Střediska	oba směry; do Money S3 se střediska zakládají a upravují, nikdy nemažou
Money S3	Přes bridge	Zakázky	oba směry; do Money S3 se zakázky zakládají a upravují, nikdy nemažou
Money S3	Přes bridge	Produkty (kmenové karty)	oba směry; do Money S3 se produkty zakládají a upravují, nikdy nemažou
POHODA	Přes bridge	Firmy	oba směry
ABRA Flexi	Přímo	Firmy, Faktury, Střediska, Zakázky, Produkty, Objednávky	oba směry; přílohy faktur oba směry
ABRA Flexi	Přímo	Příjemky	jen do Tappeeru

Žádný z pluginů nemaže záznamy v externím systému. Konektor vytváří nové záznamy a aktualizuje existující.

Nastavení každého systému je rozdělené na dvě části:

nastavení instalace (cesta nebo adresa, firma, přihlašovací údaje, u ABRA Flexi také kódy z číselníků) zadáte jednou na stránce Instalace — viz Cílové systémy a instalace;
nastavení, která se liší podle entity (například definice přenosu nebo sazby DPH u faktur), zadáte u konektoru v sekci Nastavení připojení — viz Přidání a nastavení konektoru.

Názvy polí níže odpovídají tomu, jak je formulář v aplikaci zobrazuje.

Money S3

Money S3 je desktopový program, proto potřebuje bridge na počítači s Windows, odkud je Money S3 dostupné (viz Instalace a spárování bridge). Plugin data přenáší přes XML přenosy, které spouští programem MonS3.exe.

Co se synchronizuje

Firmy (adresář) oběma směry. Plugin ve výchozím nastavení odesílá do Money S3 jen aktivní firmy.
Faktury přijaté i vydané oběma směry.
Předkontace, Členění DPH a Zaúčtování DPH jen směrem do Tappeeru, aby je šlo vybrat na faktuře. Tappeer je do Money S3 nikdy nezapisuje. Kód, který v Money S3 smažete, se po další úplné synchronizaci v Tappeeru deaktivuje. Členění DPH, které Money S3 vede s více daty platnosti, přijde jednou: s platností, která platí dnes, jinak s nejbližší budoucí. Předkontace a zaúčtování DPH se čtou jen z agendy s podvojným účetnictvím.
Bankovní, pokladní a interní doklady jen do Tappeeru, včetně toho, které faktury doklad hradí (to Money S3 eviduje u úhrad faktury). Tappeer je do Money S3 nikdy nezapisuje. Stornovaný doklad přijde jako stornovaný, smazaný jako neaktivní. Doklad s nulovou částkou a doklad, u kterého nejde poznat, zda peníze přišly, nebo odešly, se přeskočí. Úhradu, u které nejde jednoznačně určit fakturu nebo částku, plugin vynechá a u dokladu na to upozorní.
Střediska oběma směry, párovaná podle zkratky. Nové středisko se v Money S3 založí jen při povoleném zakládání záznamů, pod svou zkratkou. U střediska, které už Money S3 má, se upraví název a poznámka; zkratka se nezmění, ani když ji v Tappeeru změníte. Nové středisko se zkratkou, kterou už Money S3 má (bez ohledu na velká a malá písmena), se nezaloží a běh ho ukáže u záznamu; stejně tak dvě nová střediska se stejnou zkratkou. Středisko se zkratkou delší než 10 znaků se nezapíše a běh ho ukáže jako příliš dlouhý kód. Poznámka delší než 255 znaků se zapíše zkrácená a při dalším načtení se zkrácená vrátí i do Tappeeru. Poznámka, kterou v Tappeeru smažete, v Money S3 zůstane a při dalším načtení se vrátí. Má-li Money S3 pod stejnou zkratkou více středisek, nezapíše se žádné a běh to ukáže u záznamu. Tappeer středisko v Money S3 nikdy nesmaže; středisko, které v Money S3 smažete, se po další úplné synchronizaci v Tappeeru deaktivuje.
Zakázky oběma směry, párované podle zkratky. Zakázka bez názvu dostane jako název svou zkratku, poznámka se převezme jako popis (poznámka smazaná v Money S3 popis v Tappeeru nesmaže) a typ je vždy Realizační. Stav se převede takto: předběžná a plánovaná jako Plánovaná, uvolněná, zahájená a předaná jako Aktivní, uzavřená jako Uzavřená; zakázka bez stavu přijde jako Plánovaná. Zakázka s jiným stavem nebo bez zkratky se nenačte a běh ji ukáže u záznamu, ostatní zakázky se načtou. Zákazník se vyplní jen u obchodního případu: podle kódu partnera zakázky, a nemá-li partner kód, podle kódu MS3-…, který dostane firma načtená z Money S3 bez vlastního kódu. Zákazník se najde jen tehdy, když má firma v Tappeeru právě tento kód; firma vedená v Tappeeru pod jiným kódem (například spárovaná podle IČO) se k zakázce nepřiřadí. Firma, která se poprvé načetla bez kódu, si kód MS3-… v Tappeeru ponechá natrvalo; dostane-li později v Money S3 kód partnera, zákazník se u jejích zakázek nenajde (u existující zakázky zůstane dosavadní, nová ho mít nebude), dokud firmě v Tappeeru kód ručně nezměníte na kód partnera z Money S3. Proto synchronizujte firmy před zakázkami. U zakázky, která není obchodním případem, se zákazník v Tappeeru vymaže. Středisko, měnu a platnost Money S3 u zakázky nevede, takže se nepřenášejí; termíny zahájení a předání zakázky výchozí pravidla nepřenášejí. Zakázka, kterou v Money S3 smažete, se po další úplné synchronizaci v Tappeeru smaže, pokud ji nepoužívá žádný doklad.
Do Money S3 se u zakázky zapíše zkratka, název, poznámka, stav a zákazník. Druh zakázky a termíny se nezapisují; v Money S3 zůstanou, jak jsou. Nová zakázka se v Money S3 založí jen při povoleném zakládání záznamů, pod svou zkratkou. U zakázky, kterou už Money S3 má, se zkratka nezmění, ani když ji v Tappeeru změníte. Stav se zapíše takto: Plánovaná jako plánovaná, Aktivní jako zahájená, Uzavřená jako uzavřená. Při výchozích pravidlech platí: odpovídá-li stav, který zakázka v Money S3 už má, stavu v Tappeeru (například předběžná nebo plánovaná u plánované, uvolněná, zahájená nebo předaná u aktivní), Tappeer ho nepřepíše. Výjimkou je zakázka, kterou zápis zákazníka v Money S3 poprvé označí jako obchodní případ: předběžný a uvolněný stav obchodní případ nemá, proto se zapíše plánovaná, resp. zahájená. Máte-li pro stav vlastní pravidlo, zapíše se vždy stav, který pravidlo určí. Pozastavená zakázka se do Money S3 nezapíše, protože Money S3 takový stav nemá; běh ji ukáže u záznamu a ostatní zakázky se zapíší. Nová zakázka se zkratkou, kterou už Money S3 má (bez ohledu na velká a malá písmena), se nezaloží a běh ji ukáže u záznamu; stejně tak dvě nové zakázky se stejnou zkratkou. Zakázka se zkratkou delší než 10 znaků se nezapíše a běh ji ukáže jako příliš dlouhý kód. Název delší než 50 znaků a poznámka delší než 255 znaků se zapíší zkrácené a při dalším načtení se zkrácené vrátí i do Tappeeru. Poznámka, kterou v Tappeeru smažete, v Money S3 zůstane a při dalším načtení se vrátí. Má-li Money S3 pod stejnou zkratkou více zakázek, nezapíše se žádná a běh to ukáže u záznamu. Tappeer zakázku v Money S3 nikdy nesmaže. Typ zakázky se do Money S3 nezapisuje. U konektoru, který zakázky načítá i zapisuje, proto typ nastavený v Tappeeru (Režijní, Supportní) při dalším příchozím běhu přepíše Realizační. Doporučujeme v konektoru zakázek na záložce Transformace v části Pole nastavit poli typu tok „Jen do Money S3“ (viz Tok pole); typ pak udržujete jen v Tappeeru. Zákazník se zapíše jako partner obchodního případu a zakázka se v Money S3 označí jako obchodní případ. Zapíše se jen tehdy, když import Money S3 páruje firmu uvedenou v dokladu podle Kódu partnera a novou firmu nezakládá, jak to zařídí zapnuté nastavení Spravovat konfiguraci XML přenosů (viz „Konfigurace XML přenosů a Kód partnera“ níže); Money S3 tak ze zakázky nikdy nezaloží novou firmu. Při jiném párování se zakázka zapíše bez zákazníka a běh na to upozorní; nelze-li konfiguraci přečíst, zakázka se zákazníkem se nezapíše a běh ji ukáže u záznamu. Firmu propojenou s Tappeerem zapíše Tappeer pod Kódem partnera, který má v Money S3. Pokud firmu Money S3 už nemá, firma tam kód nemá, nebo stejný kód má víc firem, zakázka se nezapíše a běh ji ukáže u záznamu. Firmu bez propojení zapíše jen tehdy, když její kód má v Money S3 právě jedna firma a nejde o kód MS3-…; jinak se zakázka zapíše bez zákazníka a běh na to upozorní. Zapsaný zákazník se při dalším načtení vrátí stejný, pokud má firma v Tappeeru stejný kód jako v Money S3; jinak se vrátí pod kódem z Money S3. Zákazník, kterého v Tappeeru smažete, v Money S3 zůstane.
Produkty z kmenových karet oběma směry, párované podle kódu karty (zkratky). Název karty je název produktu; karta bez názvu dostane jako název svůj kód. Typ karty Služba se načte jako služba, ostatní typy (jednoduchá karta, sada, komplet, výrobek) jako zboží. Sazba DPH se přebírá z nákupní sazby karty. Ceny a stav zásob se nenačítají. Kartu bez kódu, bez GUID nebo s prázdným či neznámým typem Tappeer nenačte a běh ji ukáže jako chybnou; typ nikdy neodhaduje. Dokud taková karta v Money S3 je, Tappeer žádný produkt nedeaktivuje. Kartu, kterou v Money S3 smažete, Tappeer po další úplné synchronizaci vyřadí podle nastaveného zacházení se smazanými záznamy.
- Do Money S3 se produkt zapíše jen tehdy, když import kmenových karet páruje karty podle Zkratky (viz Produkty v části Nastavení konektoru); jinak se nezapíše žádný a běh to u každého ukáže. Nová karta se založí jen při povoleném zakládání záznamů, pod kódem produktu, a musí mít typ: služba se založí jako služba, zboží jako jednoduchá karta; produkt bez typu se nezaloží. Zapíše se název, poznámka, měrná jednotka a nákupní sazba DPH; ceny, sklad ani prodejní sazba ne. U karty, kterou už Money S3 má, se upraví název, poznámka, jednotka a sazba; kód ani typ karty se nezmění, ani když je v Tappeeru změníte. Novou kartu s kódem, který už Money S3 má (bez ohledu na velká a malá písmena), Tappeer nezaloží a běh ji ukáže u záznamu; stejně tak dvě nové karty se stejným kódem. Produkt, jehož nová karta má kód delší než 20 znaků, nebo jehož měrná jednotka má víc než 10 znaků, se nezapíše a běh ho ukáže jako příliš dlouhý kód. Produkt, jehož měrná jednotka obsahuje znaky, které Money S3 neumí uložit (např. m², m³), se nezapíše a běh ho ukáže u záznamu; použijte m2. Název delší než 50 znaků se zapíše zkrácený a při dalším načtení se zkrácený vrátí i do Tappeeru. Poznámka nebo jednotka, kterou v Tappeeru smažete, v Money S3 zůstane. Kartu, kterou mezitím v Money S3 smažete, Tappeer neupraví a běh ji ukáže u záznamu. Má-li Money S3 pod stejným kódem (bez ohledu na velká a malá písmena) víc karet, Tappeer žádnou z nich neupraví a běh to ukáže u záznamu. Tappeer kartu v Money S3 nikdy nesmaže.
Přílohy faktur jen směrem do Money S3. Ukládají se do složky v dokumentech Money S3, kterou určuje nastavení Složka pro přílohy (výchozí Tappeer).

Omezení faktur. XML přenos Money S3 neumí změnit obsah faktury, která už v Money S3 je: číslo, data, částky, položky ani firmu. Aktualizace faktury přenese jen popis, formu úhrady a dopravy, poznámku, středisko a texty pro tisk. Plugin proto ve výchozím nastavení odesílá do Money S3 jen faktury ve stavu Schváleno. Smazané doklady se při příchozí synchronizaci přeskakují, stornované také, pokud nejde o zpětné načtení faktury, kterou Tappeer zná.

Co se načítá zpět. U faktur lze příchozí směr nastavit na Jen zpětné načtení. Tappeer pak u faktur, které odeslal do Money S3, načítá jen to, co nastavuje Money S3: stav zaúčtování a datum zaúčtování, stav úhrady, uhrazenou částku, datum úhrady a číslo dokladu. Nic jiného nemění a nic nezakládá. Stornovaná faktura se načte jako Stornováno. Stav Zaúčtováno odvozuje plugin z toho, že faktura není stornovaná, a datum zaúčtování z data účetního případu. Money S3 v exportu nemá samostatný příznak zaúčtování, takže Zaúčtováno zatím neznamená, že fakturu účetní opravdu zaúčtovala.

Číslo dokladu přijaté faktury přiděluje Money S3 z číselné řady; Tappeer ho do Money S3 neposílá. Výchozí řada je FP pro přijaté a FV pro vydané faktury, které Tappeer posílá bez čísla; jinou nastavíte v konektoru faktur v polích Číselná řada přijatých faktur a Číselná řada vydaných faktur.
Po aktualizaci pluginu: konektor faktur, který smí zakládat záznamy a nemá vyplněnou Číselnou řadu přijatých faktur, dosud nové přijaté faktury odmítal. Nyní je založí v řadě FP.
Zpětné načtení je jen pro konektor bez příchozího směru. U konektoru, který synchronizuje faktury i do Tappeeru, se storno z Money S3 do Tappeeru nepřenese.
Jakmile je faktura uhrazená a zaúčtovaná, Tappeer ji už znovu nenačítá. Pozdější storno nebo skutečné datum zaúčtování se pak do Tappeeru nedostane.
Každé zpětné načtení je jeden celý export faktur z Money S3, stejně jako úplná synchronizace.
Export obsahuje jen faktury účetního roku nastaveného v instalaci. Faktury jiného roku se zpět nenačtou.

Každý běh čte všechno. Money S3 neumí vypsat jen záznamy změněné od určitého času, takže každý příchozí běh přečte celý export. V plánu synchronizace je proto k dispozici jen Úplná synchronizace.

Co musí být připraveno v Money S3

Definice exportu a importu v seznamu XML přenosů agendy. Výchozí jsou _ADR pro adresář a _FP+FV pro faktury.
Exportní definice musí vybírat všechny záznamy, ne jen změněné — jinak ji plugin odmítne.
Pro předkontace, členění DPH a zaúčtování DPH nemá Money S3 připravenou definici. Než začnete některý z těchto seznamů synchronizovat, založte pro něj v seznamu XML přenosů agendy exportní definici, která seznam vybírá, a její zkratku zadejte jednou u připojení (sekce Rozšířené).
Bankovní, pokladní a interní doklady mají každý svou definici exportu u připojení (sekce Rozšířené), bez výchozí hodnoty. Ukázková agenda je má připravené jako _BD, _PD a _ID; ověřte je v seznamu XML přenosů své agendy. Seznam, jehož definici necháte prázdnou, se nesynchronizuje a doklady, které už v Tappeeru jsou, zůstanou beze změny. Které faktury doklad hradí, se čte z exportu faktur (Definice exportu faktur).
Pro kmenové karty (produkty) nemá Money S3 připravenou definici. Než začnete produkty synchronizovat, založte v seznamu XML přenosů agendy exportní definici seznamu kmenových karet (export všech záznamů) a její zkratku zadejte u konektoru produktů. Každá karta musí mít kód, GUID a typ; kartu bez nich Tappeer nenačte.
Než začnete produkty do Money S3 zapisovat, založte také importní definici seznamu kmenových karet a její zkratku zadejte u konektoru produktů. Import kmenových karet musí párovat karty podle Zkratky: zapněte u připojení Spravovat klíč importu kmenových karet, nebo klíč nastavte v Money S3 sami. Kontrola připravenosti to u takové instalace ověří v kroku Klíč importu kmenových karet (i když je konektor produktů zatím vypnutý); zápis bez toho Tappeer odmítne.

Konfigurace XML přenosů a Kód partnera

Při zapnutém nastavení Spravovat konfiguraci XML přenosů (výchozí, v sekci Rozšířené) plugin před každým během upraví standardní konfiguraci XML přenosů Money S3 (soubory ve složce XMLDE\Config\Command v datech Money S3) tak, aby import adresáře pároval firmy podle Kódu partnera:

nová firma se založí, existující se aktualizuje; firma bez kódu se založí a kód jí přidělí Money S3;
firma uvedená na faktuře nebo zakázce se v adresáři nikdy nezakládá ani nemění;
původní soubory si plugin před první změnou jednou zálohuje vedle nich (přípona .tappeer-backup).

Tyto soubory sdílejí všechny importy adresáře v agendě. Od úpravy proto páruje podle Kódu partnera i ruční import adresáře nebo jiná integrace, která používá definici _ADR.

Vypnutím nastavení plugin soubory přestane upravovat, ale nic nevrátí. Chcete-li se vrátit k původnímu stavu, nastavení nejdřív vypněte, zavřete Money S3 a obnovte soubory ze záloh .tappeer-backup. Bez úpravy páruje import adresáře podle GUID: importní definice pak musí jako klíč používat GUID, s přidáním nových a aktualizací existujících záznamů.

Pokud plugin konfiguraci nemůže upravit (soubor je jen pro čtení nebo do něj bridge nesmí zapisovat), ověření připravenosti selže v kroku Definice exportu a importu — viz MONEYS3_TRANSFER_CONFIG_UNWRITABLE a MONEYS3_TRANSFER_CONFIG_MISSING. Selže také, když bridge nemůže ověřit, že jde o složku s daty, kterou určilo samo Money S3 — viz MONEYS3_DATA_FOLDER_UNCONFIRMED.

Pokud má agenda heslo, musí být vyplněné v instalaci. Bez něj Money S3 otevře přihlašovací okno a přenos neproběhne.

Nastavení instalace

Pole	Co zadat
Cesta k MonS3.exe	Úplná cesta k `MonS3.exe` na počítači s bridgem. Formulář nabídne cestu, kterou bridge na počítači našel — potvrďte ji.
IČO agendy	IČO agendy. Podle něj se agenda vybírá a každý export se s ním porovnává, aby data neskončila v jiné firmě. Povinné.
Přípona složky agendy	Jen když má více agend stejné IČO: část názvu datové složky za „Agenda.“ (u složky `Agenda.spa` je to `spa`).
Kód agendy	Volitelná další pojistka: když se kód otevřené agendy liší, přenos se odmítne.
Účetní rok	Například `2026`. Prázdné znamená rok, který Money S3 otevřelo naposledy.
Uživatelské jméno, Heslo	Přihlášení do Money S3. Heslo se ukládá šifrovaně.
Časový limit běhu Money S3 (ms)	V sekci Rozšířené. Jak dlouho smí jeden běh Money S3 trvat (výchozí 90 000 ms).
Spravovat konfiguraci XML přenosů	V sekci Rozšířené, ve výchozím stavu zapnuté. Viz „Konfigurace XML přenosů a Kód partnera“ výše.
Spravovat klíč importu kmenových karet	V sekci Rozšířené, ve výchozím stavu vypnuté. Viz Produkty v části Nastavení konektoru.
Definice exportu: předkontace, členění DPH, zaúčtování DPH	V sekci Rozšířené. Zkratka exportní definice příslušného seznamu, zadaná jednou pro celé připojení. Výchozí hodnotu nemá: definici musíte nejdřív založit v Money S3 (v seznamu XML přenosů agendy, export všech záznamů). Jedna definice může exportovat všechny tři seznamy. Bez vyplněné definice se daný seznam nesynchronizuje a faktura, která předkontaci nebo členění DPH uvádí, se nezapíše; běh ukáže, které nastavení doplnit.

Najde-li bridge dvě a více agend, vyberete agendu nejsnáze ze seznamu Účetní jednotka v části Nalezeno na bridgi — výběr vyplní IČO, příponu složky, kód i rok najednou. Co dělat, když má více agend stejné IČO, popisuje stránka Cílové systémy a instalace.

Síťová instalace

Money S3 ukládá data agend jako soubory ve složce Data. Pro lokální instalaci („Lokální (jeden uživatel)“) i síťovou instalaci („Server (pro práci v síti)“) se instalace v Tappeeru nastavuje stejně. U síťové instalace nainstalujte bridge na server, na kterém leží data Money S3, případně na terminálový server, na kterém Money S3 běží.

Bridge na klientské stanici zatím podporovaný není: stanice má data Money S3 na připojené síťové jednotce (například M:), kterou služba Windows nevidí, a Money S3 neumí pracovat se síťovou cestou \\server\složka.

Nastavení konektoru (podle entity)

Firmy: Definice exportu adresáře a Definice importu adresáře (výchozí _ADR), Nezařazené firmy načítat jako dodavatele a Nezařazené firmy načítat jako odběratele.
Faktury: Definice exportu faktur a Definice importu faktur (výchozí _FP+FV), Složka pro přílohy, číselné řady, výchozí členění DPH, výchozí předkontace a bankovní účet pro nově vytvářené faktury, Základní sazba DPH a Snížená sazba DPH. Výchozí členění DPH a předkontace se použijí jen u faktury, která vlastní kód nemá. Kódy číselných řad, členění DPH a předkontací musí v agendě existovat; prázdná hodnota znamená výchozí nastavení agendy.
Předkontaci a členění DPH zvolené na faktuře (v hlavičce i na řádku) zapíše Tappeer do Money S3 u nově vytvářené faktury; řádek bez vlastního členění se zapíše bez něj a Money S3 by mu mělo přiřadit členění z hlavičky (zatím neověřeno na skutečné instalaci). Kód, který seznam agendy nezná, Tappeer nezapíše: fakturu nezapíše vůbec a běh ji ukáže jako chybnou. Do faktury, kterou už Money S3 má, se změněný kód nezapíše. Faktura, která není daňovým dokladem, se zapíše bez členění DPH.
Předkontace, Členění DPH, Zaúčtování DPH: žádné vlastní nastavení; definice exportu seznamů se zadávají u připojení (viz výše).
Střediska: Definice exportu: střediska a Definice importu: střediska — zkratky exportní a importní definice seznamu středisek, zadané u konektoru středisek. Výchozí hodnotu nemají: pokud je agenda nemá, založte je v seznamu XML přenosů agendy (export všech záznamů; import párující střediska podle zkratky). Bez exportní definice se střediska nenačtou ani nezaloží, bez importní se nezapíšou; běh se odmítne a ukáže, které nastavení doplnit. Čtení importní definici nepotřebuje.
Zakázky: Definice exportu: zakázky a Definice importu: zakázky — zkratky exportní a importní definice seznamu zakázek, zadané u konektoru zakázek. Výchozí hodnotu nemají: pokud je agenda nemá, založte je v seznamu XML přenosů agendy (export všech záznamů; import párující zakázky podle zkratky). Bez exportní definice se zakázky nenačtou ani nezapíší, bez importní se nezapíší; běh se odmítne a ukáže, které nastavení doplnit. Čtení importní definici nepotřebuje.
Produkty: Definice exportu: kmenové karty a Definice importu: kmenové karty — zkratky exportní a importní definice seznamu kmenových karet, zadané u konektoru produktů. Výchozí hodnotu nemají: pokud je agenda nemá, založte je v seznamu XML přenosů agendy (export všech záznamů; import kmenových karet). Bez exportní definice se produkty nenačtou ani nezapíšou, bez importní se nezapíšou; běh se odmítne a ukáže, které nastavení doplnit. Čtení importní definici nepotřebuje.
- Zápis produktů vyžaduje, aby import kmenových karet v Money S3 pároval karty podle Zkratky; jinak Tappeer žádný produkt nezapíše a běh to u každého ukáže. Klíč můžete v Money S3 nastavit sami, nebo ho zajistí nastavení připojení Spravovat klíč importu kmenových karet (v sekci Rozšířené, ve výchozím stavu vypnuté, platí jen se zapnutou volbou Spravovat konfiguraci XML přenosů). Nastavení přepne klíč pro celou instalaci Money S3, tedy pro všechny agendy a stanice, které používají stejnou složku s daty, na bridgi kanceláře i pro agendy ostatních klientů: i importy karet podle čárového kódu, například z e-shopu, budou od té doby párovat podle Zkratky a kartu bez Zkratky Money S3 odmítne. Původní soubor si plugin jednou zálohuje. Vypnutím nastavení se klíč nevrátí; vrátí ho jen obnovení zálohy, které zároveň zruší párování adresáře podle Kódu partnera.
Členění DPH se čte i do Tappeeru: faktura z Money S3 dostane režim DPH (běžný, přenesená daňová povinnost), jehož kód členění pro daný směr nastavíte. Členění pro osvobozené faktury režim neurčí, protože osvobození má víc druhů; takové faktury přijdou bez režimu. Když kód z Money S3 neodpovídá žádnému nastavenému členění, nebo odpovídá více členěním (kromě členění pro osvobozené faktury), běh to ukáže jako nezapsané pole.

Typy dokladů

V sekci Typy dokladů v nastavení připojení určíte, jako jaký druh dokladu (Druh) se v Money S3 zapíše každý typ faktury z Tappeeru: Faktura (výchozí N), Dobropis (výchozí N; dobropis má navíc vždy příznak Dobropis a záporné částky), Zálohová faktura (L), Proforma faktura (F) a Jiný doklad (D). Povolené hodnoty jsou N, Z, P, L, F a D.

Vrubopis a Účtenka výchozí druh nemají. Dokud jim druh nepřiřadíte, Tappeer takový doklad do Money S3 nezapíše a v běhu u něj uvede, které nastavení doplnit; ostatní faktury se zapíší normálně. Zvolte druh, který nepoužívá žádný jiný typ — jinak Tappeer při načítání z Money S3 nerozliší, o jaký doklad jde, a typ dokladu ponechá beze změny.

Stejné přiřazení platí i opačně: faktura z Money S3 dostane v Tappeeru typ podle svého druhu.

Po aktualizaci pluginu Money S3

S verzí, která přináší druhy dokladů, se mění několik věcí:

Vrubopisy a účtenky se dřív zapisovaly jako běžné faktury (N). Teď se nezapíšou, dokud jim v sekci Typy dokladů nepřiřadíte druh.
Doklady s druhem Z nebo P z Money S3 už nepřicházejí jako běžné faktury. Pokud jim žádný typ nepřiřadíte, jejich typ v Tappeeru zůstane beze změny a každý takový doklad se v každém běhu ukáže jako nezapsané pole, dokud druh nepřiřadíte.
První příchozí synchronizace přepíše bankovní údaje u vydaných faktur: teď se čte váš bankovní účet z dokladu, dřív se četl účet odběratele.
Faktura, jejíž položky jsou všechny zadané s DPH, přijde s cenami s DPH. Doklad, který ceny s DPH a bez DPH míchá, přijde s cenami bez DPH.
Zaokrouhlení přijde jako částka zaokrouhlení faktury, ne jako samostatná položka.

S verzí, která přináší typ plátce DPH, se mění synchronizace firem:

Nezařazené firmy načítat jako dodavatele a jako odběratele platí jen pro firmu, kterou Tappeer při načítání nově zakládá. Firma, kterou už Tappeer má, si role ponechá.
Firma bez DIČ, u které Money S3 neuvádí, zda je plátce DPH, už nepřijde jako neplátce: v Tappeeru zůstane její typ plátce DPH neznámý.
Po aktualizaci spusťte nejdřív jednu příchozí synchronizaci firem a teprve potom odchozí. Jinak první odchozí běh znovu zapíše do Money S3 každou propojenou firmu.

POHODA

POHODA se připojuje přes bridge na počítači s Windows (viz Instalace a spárování bridge).

Co se synchronizuje

Firmy (adresář) oběma směry. Plugin ve výchozím nastavení odesílá do POHODY jen aktivní firmy.
Typ plátce DPH se přenáší oběma směry včetně identifikované osoby. Nastavení Nezařazené firmy načítat jako dodavatele a jako odběratele platí jen pro firmu, kterou Tappeer při načítání nově zakládá; firma, kterou už Tappeer má, si role ponechá.
Po aktualizaci pluginu: spusťte nejdřív jednu příchozí synchronizaci firem a teprve potom odchozí. Jinak první odchozí běh znovu zapíše do POHODY firmy, které v ní nemají typ plátce DPH nebo roli dodavatele a odběratele.
Pro příchozí směr lze v plánu synchronizace zvolit i Jen změny (od posledního běhu).

Způsob komunikace. V instalaci zvolíte Způsob komunikace s POHODOU:

Přímé spuštění — bridge sám spouští Pohoda.exe na svém počítači. Vyplňte pole Cesta k Pohoda.exe, Uživatelské jméno, Heslo a Databáze účetní jednotky (název souboru, například StwPh_12345678_2026.mdb).
Předávací složka — bridge zapisuje požadavky do místní složky, kterou zpracovává vaše vlastní naplánovaná úloha POHODY (například když POHODA běží pod jiným účtem). Vyplňte pole Složka požadavků a Složka odpovědí; obě musí být místní složky, síťová cesta není povolena. Pole Čekání na odpověď (ms) nastavte delší, než je interval vaší naplánované úlohy.

V obou režimech je povinné IČO účetní jednotky. POHODA odmítne požadavek s jiným IČO, takže data neskončí v jiné firmě.

Formulář nabídne cestu k Pohoda.exe a databázi, které bridge na počítači našel. Zkontrolujte, že jde o správnou firmu a rok.

Každé zpracování XML v POHODĚ přidá záznam do jejího XML logu. Tappeer tyto záznamy nemaže; dohodněte se se správcem POHODY, jak dlouho je uchovávat.

ABRA Flexi

ABRA Flexi se připojuje přímo z cloudu přes REST API, bridge není potřeba. Připojení je možné jen přes HTTPS na veřejnou adresu; server s certifikátem, kterému nelze důvěřovat, není podporovaný.

Co se synchronizuje

Oběma směry: Firmy, Faktury (přijaté i vydané, včetně příloh), Střediska, Zakázky, Produkty, Objednávky (vydané, včetně položek).
Jen do Tappeeru: Příjemky (včetně položek).
Pro příchozí směr lze v plánu synchronizace zvolit i Jen změny (od posledního běhu).
Do Flexi se ve výchozím nastavení odesílají jen faktury ve stavu Schváleno. Rozpracovaná faktura nebo faktura čekající na schválení se odešle, až ji schválíte. Filtr upravíte na záložce Transformace.

Co se načítá zpět. U faktur lze příchozí směr nastavit na Jen zpětné načtení. Tappeer pak u faktur, které odeslal do ABRA Flexi, načítá jen to, co nastavuje Flexi: stav a datum zaúčtování, stav úhrady, uhrazenou částku, datum úhrady a interní číslo dokladu. Nic jiného nemění a nic nezakládá. Konektor faktur, který synchronizuje oběma směry, tyto údaje dostane při běžné příchozí synchronizaci.

Nastavení instalace

Pole	Co zadat
Adresa serveru	Adresa ABRA Flexi bez části `/c/<firma>`, například `https://demo.flexibee.eu`. Musí to být veřejná adresa HTTPS.
Firma ve Flexi	Identifikátor firmy — část `/c/<firma>` v adrese. Po vyplnění adresy a přihlášení můžete firmu vybrat z nabídky, kterou načte Načíst znovu.
Uživatelské jméno, Heslo	Uživatel ABRA Flexi, pod kterým se Tappeer přihlašuje. Heslo se ukládá šifrovaně.
Účetní měna	Měna, ve které firma účtuje, například `CZK`.
Časové pásmo serveru	Časové pásmo, ve kterém běží server Flexi, například `Europe/Prague`.
Časový limit požadavku (ms)	V sekci Rozšířené. Jak dlouho se čeká na odpověď Flexi.
Typy dokladů	Kódy typů dokladů pro přijatou a vydanou fakturu, dobropis, daňový doklad k záloze a zálohovou fakturu a Vydaná objednávka. Prázdná faktura nebo dobropis znamená automatický výběr podle druhu dokladu; prázdný daňový doklad k záloze nebo zálohová faktura znamená, že se takový doklad do Flexi nezapíše. Vydaná objednávka má výchozí `OBV`.
Formy úhrady	Kódy forem úhrady Převodem, Hotově a Kartou. Prázdné znamená automatický výběr podle druhu; když ho Flexi nemá, forma úhrady se nezapíše.
Kódy DPH	Přenesená daňová povinnost: kód zapsaný na řádky faktury v tomto režimu. Prázdné znamená, že se taková faktura do Flexi nezapíše.

Sekce Typy dokladů, Formy úhrady a Kódy DPH jsou tabulky, ve kterých kód vyberete z číselníků Flexi — viz Kódy z číselníků. Sazby DPH se nenastavují: Tappeer je čte z číselníku sazeb DPH ve Flexi.

Nastavení konektoru (podle entity)

Všechny entity: Velikost stránky a volba, zda smí odchozí synchronizace ve Flexi zakládat nové záznamy.
Faktury: Synchronizovat přijaté faktury (ve výchozím stavu zapnuto) a Synchronizovat vydané faktury (ve výchozím stavu vypnuto).
Objednávky: Nenačítat objednávky vlastního typu. Synchronizujete-li objednávky oběma směry, zvolte na instalaci vlastní Vydanou objednávku (typ dokladu) a tuto volbu zapněte.