Role a oprávnění

Co kdo v Tappeeru smí, určují role. Každý člen organizace má v ní svou sadu rolí; role se sčítají, takže uživatel s rolemi Účetní a Schvalovatel smí všechno, co každá z nich. Role přiděluje administrátor na stránce Nastavení systému → Uživatelé při pozvání nebo úpravě uživatele.

Při pozvání lze vybrat i Pozici v org. struktuře, do které nový uživatel po přijetí pozvánky patří; s volbou Nastavit jako vedoucího pozice se stane jejím vedoucím místo současného.

Člen bez role

Kdo nemá žádnou roli, je obyčejný člen organizace. Vidí doklady, firmy, střediska a organizační strukturu, zakládá a importuje faktury, vytváří požadavky a objednávky a přijímá zboží. Nic neschvaluje, nemění nastavení ani číselníky.

Role v organizaci

Role	Co umožňuje navíc
Administrátor	Spravuje celý účet: uživatele, nastavení, číselníky, schvalovatele a integrace. Mění schvalovatele rozpracovaného schvalování a jako jediná vidí tarif, fakturaci a automatizaci.
Účetní	Upravuje, schvaluje, páruje a exportuje faktury, spravuje firmy a jejich bankovní účty, podepisuje, zamítá a ruší bankovní účty partnerů (viz Ověřování bankovních účtů), přepracovává a maže dokumenty. Připravuje platební dávky, blokuje v nich platby a zaznamenává platby na fakturách. Vidí pravidla pro kontrolu dokladů.
Schvalovatel	Schvaluje faktury, požadavky a objednávky, které mu přijdou ke schválení. Schvaluje a uvolňuje platební dávky a potvrzuje proplacení plateb z dávek, které sám nepřipravil ani neupravil.
Správce pravidel	Spravuje pravidla, podle kterých Tappeer kontroluje a schvaluje doklady.
Správce číselníků	Spravuje nákladová střediska, zakázky, organizační strukturu a katalog produktů.

Organizace musí mít vždy alespoň jednoho aktivního administrátora. Poslednímu administrátorovi nejde roli odebrat ani ho deaktivovat.

Kdo smí schvalovat

Doklad může schválit jen uživatel, jehož role to dovoluje:

• faktury schvaluje Schvalovatel, Účetní nebo Administrátor,
• požadavky a objednávky schvaluje Schvalovatel nebo Administrátor,
• platební dávky schvaluje a uvolňuje Schvalovatel nebo Administrátor. Kdo dávku připravil nebo upravil, ji schválit nesmí; uvolnit ji musí někdo třetí. Lidé z účetní kanceláře dávky klienta připravují, schvaluje a uvolňuje je vždy sám klient.

Platí to i při výběru schvalovatelů. Když je schvalovatelem pozice organizační struktury, rozhodují její aktuální členové, ale jen ti, jejichž role schvalování dovoluje. Člen pozice bez takové role se mezi schvalovatele nezařadí.

API klíče

API klíč má vlastní role ze stejného seznamu, kromě Administrátora. Určují, co integrace přes klíč smí číst a zapisovat; klíč bez role má přístup jako člen bez role.

Role v účetní kanceláři

Účetní kancelář má vlastní tři role, které se přidělují na boardu kanceláře na stránce Lidé. Role v kanceláři nejsou role v organizaci: kancelář vstupuje ke klientům přes ně.

Role	Co umožňuje
Správce kanceláře	Spravuje klienty, lidi kanceláře a jejich přiřazení, tarif a údaje kanceláře. U každého klienta je administrátorem.
Hlavní účetní	Vidí board kanceláře a rozděluje klienty mezi účetní. U všech klientů kanceláře pracuje jako účetní, bez přiřazování. Lidi kanceláře, tarif ani údaje kanceláře nespravuje.
Účetní kanceláře	Vidí board kanceláře. U klientů, ke kterým je přiřazena, pracuje jako účetní: faktury, firmy a dokumenty. Číselníky klienta nespravuje, ty má na starosti jeho Administrátor nebo Správce číselníků.

Přiřazení účetní ke klientovi mění správce kanceláře nebo hlavní účetní na stránce klienta. Když hlavní účetní změníte roli na Účetní kanceláře, ztratí přístup ke všem klientům, dokud ji znovu nepřiřadíte. Role, které uživatel dostal od kanceláře, klient sám upravit nemůže.

Řešitel dokladu ve frontě dokladů

Doklad klienta má nejvýš jednoho řešitele z kanceláře. Stanete se jím, když doklad převezmete nebo s ním jako první něco uděláte (otevření ani náhled nestačí). Kolega může na dokladu dál pracovat, řešitelem se ale nestane. Předat doklad jinému uživateli kanceláře může jeho řešitel, hlavní účetní nebo správce kanceláře; doklad, který nikdo neřeší, může předat kdokoli z kanceláře. Kdo ke klientovi ztratí přístup, přestane jeho doklady řešit.