Cílové systémy a instalace

Instalace je jedno konkrétní nasazení externího systému, přes které vaše konektory synchronizují — například jedna agenda Money S3. Tato stránka popisuje, jak instalaci přidat, nastavit a ověřit, že je připravená k synchronizaci.

Co je instalace

Instalace představuje jednu agendu Money S3, jednu účetní jednotku POHODY nebo jednu firmu v ABRA Flexi. Může ji používat několik konektorů — například jednu agendu Money S3 používá konektor pro firmy i konektor pro faktury.

Nastavení jsou proto rozdělená na dvě úrovně:

na instalaci je vše, co sdílí celá instalace: cesta k programu nebo adresa serveru, firma či agenda a přihlašovací údaje. Zadáte je jen jednou;
na konektoru jsou nastavení, která se liší podle entity, například definice přenosu nebo sazby DPH u faktur (viz Přidání a nastavení konektoru).

Instalace přes bridge patří ke konkrétnímu bridgi. Bridge se vybírá při přidání instalace a později ho už změnit nelze.

Stránka Instalace

Stránku otevřete v nabídce nastavení položkou Instalace pod Integrace. Instalace na jednom bridgi najdete také na stránce bridge na záložce Přehled.

Instalace jsou seskupené podle systému. U každé vidíte, které konektory ji používají, a tyto akce:

Přidat instalaci … (například „Přidat instalaci MoneyS3“ — aplikace zde uvádí název systému tak, jak ho hlásí plugin) — přidá novou instalaci daného systému.
Upravit — otevře nastavení instalace.
Odebrat — smaže instalaci i s uloženými přihlašovacími údaji. Konektory, které ji používají, musíte nejdřív přesměrovat na jinou instalaci.
Migrovat — zobrazí se, když nová verze pluginu změnila podobu nastavení a instalace je na starší verzi. Převede uložené hodnoty do nové podoby.

Štítek Nastavení jsou pozadu za aktuální verzí pluginu znamená, že instalaci je potřeba migrovat. Štítek Nastavení po poslední migraci vyžadují kontrolu znamená, že migrace něco nevyřešila; otevřete instalaci, opravte hodnoty a uložte ji.

Postup: přidání instalace

Na stránce Instalace klikněte na Přidat instalaci … u svého systému. Instalaci můžete přidat i přímo při nastavování konektoru.
Vyplňte pole Název, podle kterého instalaci poznáte při výběru u konektoru (například název agendy a rok).
U systému připojeného přes bridge vyberte Bridge, který na instalaci dosáhne. Nabízejí se jen aktivní bridgy s nainstalovaným pluginem daného systému.
Vyplňte nastavení. Jsou rozdělená do sekcí jako Instalace, Přihlášení, Účetní jednotka, Regionální nastavení, Typy dokladů, Formy úhrady, Kódy DPH a Rozšířené. Pole, která pro zvolenou variantu nedávají smysl (například složky požadavků a odpovědí u POHODY v režimu Přímé spuštění), se nezobrazují.
Klikněte na Uložit změny. Tlačítkem Zahodit neuložené změny zrušíte.
Spusťte Ověřit připravenost (viz níže).

Co které pole znamená u konkrétního systému, popisuje Podporované systémy.

Instalaci lze uložit i neúplnou, dokud ji nepoužívá žádný zapnutý konektor — tak si ji můžete připravit předem. Jakmile ji používá zapnutý konektor, musí mít vyplněná všechna povinná nastavení.

Hesla a další tajné údaje

Hesla se ukládají šifrovaně a už nikdy se nezobrazí. U pole s uloženým heslem uvidíte jen informaci Zabezpečený klíč je nastaven. Heslo změníte tak, že zadáte nové; odstraníte ho volbou Vymazat zabezpečenou hodnotu.

Nalezené hodnoty

U instalace přes bridge plugin prohledá počítač s bridgem a nahlásí, co našel — například cestu k programu nebo seznam agend. Hodnoty se zobrazí v části Nalezeno na bridgi i s tím, kde byly nalezeny.

Použít všechny návrhy vyplní jen pole, která jsou zatím prázdná.
Pole, které už obsahuje jinou hodnotu, nabídne u nalezené hodnoty volbu Použít tuto.
Najde-li plugin dvě a více agend nebo účetních jednotek, nabídne je v seznamu Účetní jednotka (při jediné agendě se hodnoty rovnou předvyplní). Jeden výběr vyplní najednou všechna související pole (například IČO, agendu a rok). Pokud by výběr přepsal hodnoty, které jste zadali ručně, aplikace se nejdřív zeptá.

Tlačítko Načíst znovu zjistí hodnoty znovu hned teď, s nastavením a přihlašovacími údaji zadanými na stránce — i neuloženými. U Money S3 bridge jen znovu projde datové složky na svém počítači, například když jste mezitím založili novou agendu. U ABRA Flexi, která se připojuje přímo, se hodnoty načítají jen na vyžádání: po zadání adresy a přihlášení nabídne firmy, které daný uživatel vidí (část Nalezeno v systému ABRA Flexi).

Dobré vědět:

Nalezené hodnoty se nikam neukládají, dokud je sami nepoužijete a instalaci neuložíte.
Uložené heslo se při načítání použije jen tehdy, když jsou ostatní nastavení stejná jako uložená. Jakmile změníte například adresu, server nebo uživatele, zadejte heslo znovu — uložené heslo se nikdy neposílá na nově zadanou adresu.
Bridge se starší verzí agenta neumí hodnoty načíst znovu; stránka pak ukáže hodnoty, které nahlásil při svém spuštění.
Počet načtení je omezený. Když limit vyčerpáte, aplikace řekne, za jak dlouho to můžete zkusit znovu.

Kódy z číselníků

Některé systémy zapisují hodnotu jako kód ze svého vlastního číselníku, například formu úhrady nebo typ dokladu. U takového systému (zatím ABRA Flexi) jsou sekce Typy dokladů, Formy úhrady a Kódy DPH tabulky: hodnota v Tappeeru, kód v cílovém systému a co znamená prázdný řádek.

Průvodce nastavením se na kódy ptá ve vlastním kroku Číselníky, hned po ověření připravenosti. Řádky můžete nechat prázdné, Tappeer pro ně použije výchozí hodnotu.

Kódy načte Načíst kódy ze systému … v tabulce nebo Načíst znovu v části s nalezenými hodnotami. U instalace přes bridge nejdřív vyberte bridge. ABRA Flexi posílá kódy až pro vybranou firmu, proto vyberte nejdřív firmu. Kód pak vyberete ze seznamu ve tvaru „KÓD — Název“.
Když řádek seznam nemá, kód zadáte ručně a poznámka u řádku řekne proč: kódy zatím nejsou načtené, načtení se nepodařilo, systém pro řádek žádné kódy nenabízí, nebo „Seznam pro tento řádek se nenačetl“ — číselník se tentokrát nepodařilo přečíst, nebo kódy nejsou načtené živě. Zadat kód ručně je k dispozici vždy.
Sloupec Výchozí ukazuje kód, který Tappeer pro prázdný řádek vybere sám (například Automaticky: PREVOD — Převodem), nebo výchozí kód pluginu; jinak je v něm „—“. Co prázdný řádek u daného nastavení znamená, popisuje nápověda u řádku. Volba Použít výchozí řádek vyprázdní. U řádku bez výchozího kódu je místo této volby Nenastaveno: když ho necháte prázdný, takový doklad se do systému nezapíše.
Uložený kód, který v systému není, zůstane v řádku a řádek na to upozorní, například „V systému ABRA Flexi kód PREVODEM není. Vyberte jiný.“
Když změníte adresu, přihlášení nebo firmu, načtené kódy už k nastavení nepatří. Stránka na to upozorní a do opětovného načtení na chybějící kódy neupozorňuje.
Úprava řádků nebrání tomu, aby se při načítání použilo uložené heslo: u uložené instalace se kódy načítají s uloženými hodnotami řádků.

Ověření připravenosti

Část Připravenost k synchronizaci ověří, zda může přes tuto instalaci proběhnout synchronizace. Nic se přitom nesynchronizuje ani nezapisuje. Ověřuje se uložené nastavení, proto nejdřív uložte změny. Pak klikněte na Ověřit připravenost (po prvním ověření Ověřit znovu).

Kroky se ověřují postupně. První neúspěšný krok ukončí ověření a další kroky jsou Přeskočeno. U neúspěšného kroku aplikace napíše, co se stalo a co s tím dělat; týká-li se konkrétního nastavení, nabídne Otevřít nastavení.

Krok	Co se ověřuje	Když se nezdaří
Připojení bridge	Bridge, ke kterému instalace patří, je spárovaný a online.	Zkontrolujte, že je počítač s bridgem zapnutý a připojený k internetu (viz Provoz bridge).
Verze pluginu na bridgi	Bridge má nainstalovaný plugin daného systému v očekávané verzi.	Počkejte, až bridge plugin aktualizuje, a ověřte znovu. Když plugin chybí úplně, obraťte se na podporu Tappeer.
Nastavení	Nastavení instalace je úplné a platné.	Opravte hodnotu, kterou hlášení uvádí.
Spuštění cílového systému	Bridge najde účetní program, ověří ho a spustí.	Zkontrolujte cestu k programu (například Cesta k MonS3.exe) a že je program na počítači s bridgem nainstalovaný.
Přihlášení	Program se přihlásí bez dotazu na heslo a nečeká na žádné okno.	Zkontrolujte jméno a heslo. Na počítači s bridgem zavřete okna programu, která čekají na odpověď.
Agenda	Otevřela se správná agenda a její IČO odpovídá nastavení.	Zkontrolujte pole IČO agendy, Kód agendy a Účetní rok; pokud má více agend stejné IČO, vyplňte pole Přípona složky agendy (viz níže).
Definice exportu a importu	Definice přenosu existují a exportní definice vybírá všechny záznamy.	Zkontrolujte definice XML přenosů v Money S3 (viz Podporované systémy). Pokud plugin nemůže upravit konfiguraci XML přenosů, viz MONEYS3_TRANSFER_CONFIG_UNWRITABLE; pokud nemůže ověřit složku s daty, viz MONEYS3_DATA_FOLDER_UNCONFIRMED.
Zkušební export	Zkušební export firem proběhl a jeho výsledek se dal přečíst.	Ověřte znovu; pokud chyba trvá, postupujte podle hlášení nebo kontaktujte podporu.
Klíč importu kmenových karet	Import kmenových karet v Money S3 páruje karty podle Zkratky. Krok se zobrazí, jen když některý konektor instalace zapisuje produkty do Money S3, i když je zatím vypnutý.	Zapněte u instalace Spravovat klíč importu kmenových karet spolu se Spravovat konfiguraci XML přenosů, nebo klíč nastavte v Money S3 sami (viz CONFIG_INVALID).

Úplný seznam kroků zobrazuje Money S3; krok Klíč importu kmenových karet jen u instalace, přes kterou se zapisují produkty. U POHODY se ověří připojení bridge a verze pluginu a pak to, zda cílový systém odpověděl. U ABRA Flexi se ověří jen to, zda server odpověděl na přihlášené čtení. U POHODY a ABRA Flexi se tedy zobrazí jen celkový výsledek. Výsledek shrnuje věta Připraveno k synchronizaci, Není připraveno k synchronizaci, Cílový systém odpověděl, Cílový systém neodpověděl, Ověření se nepodařilo dokončit nebo Tento konektor nelze ověřit.

Kódy chyb a jejich řešení najdete v části Řešení problémů.

Více agend se stejným IČO (Money S3)

Money S3 vybírá agendu podle IČO. Když stejné IČO najde u více agend, skončí a nic nepřenese — typicky u demo agend, které mají všechny stejné IČO. Stejné vysvětlení najdete v aplikaci v nastavení instalace Money S3 pod nadpisem Více agend se stejným IČO.

Postup:

Vyplňte pole Přípona složky agendy: část názvu datové složky agendy za „Agenda.“ (u složky Agenda.spa je to spa). Agenda se pak vybere podle složky, ne podle IČO.
IČO agendy nechte vyplněné — každý export se s ním dál porovnává.
Má-li agenda více účetních roků, vyplňte i Účetní rok. Prázdný znamená rok, který Money S3 otevřelo naposledy.
Kód agendy agendu nevybírá. Je to další pojistka: je-li vyplněný a otevřená agenda má jiný kód, přenos se odmítne.

Najde-li bridge dvě a více agend, je nejsnazší vybrat agendu ze seznamu Účetní jednotka v části Nalezeno na bridgi — výběr tato pole vyplní. Seznam ukazuje jen složku a rok, protože název a IČO agendy se z disku nečtou; IČO pak zadejte ručně.

Související chyby: MONEYS3_AGENDA_AMBIGUOUS, MONEYS3_AGENDA_NOT_FOUND a MONEYS3_WRONG_AGENDA.